Sổ tay Chiến lược Cổ phiếu: Sàng lọc, Phân tích và Xây dựng Danh mục Đầu tư Cổ phiếu

Việc lựa chọn một phương pháp đầu tư cổ phiếu và khả năng triển khai nó một cách có hệ thống là những kỹ năng khác nhau. Sổ tay này thu hẹp khoảng cách đó bằng cách cung cấp các mẫu sàng lọc, bảng tính phân tích và danh sách kiểm tra xây dựng danh mục đầu tư cho các phong cách đầu tư cổ phiếu chính. Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể thiết kế và áp dụng một bộ lọc cổ phiếu cho một phong cách cổ phiếu đã chọn, hoàn thành bảng tính phân tích cổ phiếu cơ bản, đánh giá các đặc điểm phong cách của danh mục đầu tư bằng cách sử dụng các chỉ số tiêu chuẩn và xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu mẫu đơn giản với các tiêu chí lựa chọn và quy tắc định cỡ vị thế đã xác định. Những gì bạn sẽ học: - Xây dựng bộ lọc cổ phiếu giá trị: ngưỡng P/E, P/B, EV/EBITDA và lợi suất thu nhập cùng lý do của chúng - Xây dựng bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng: tốc độ tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng thu nhập và các tiêu chí về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu - Xây dựng bộ lọc cổ phiếu cổ tức: lợi suất, tỷ lệ chi trả cổ tức (payout ratio), lịch sử tăng trưởng cổ tức và các chỉ số khả năng chi trả - Hoàn thành bảng tính phân tích cơ bản cho một cổ phiếu duy nhất trên các khía cạnh định giá, chất lượng và tăng trưởng - Đánh giá độ lệch phong cách danh mục đầu tư: tổng P/E, P/B, lợi suất và tốc độ tăng trưởng so với chỉ số tham chiếu - Xây dựng danh mục đầu tư mẫu: số lượng vị thế, quy mô vị thế tối đa và các tiêu chí đa dạng hóa - Xây dựng danh sách kiểm tra giám sát danh mục đầu tư để xem xét hàng quý từng khoản nắm giữ - So sánh các đặc điểm của danh mục đầu tư mẫu đang hoạt động với một quỹ ETF chỉ số tham chiếu Mỗi mô-đun kết hợp một ví dụ đã làm với một mẫu trống để thực hành. Các bài tập xây dựng danh mục đầu tư sử dụng các công ty hư cấu đại diện với các đặc điểm tài chính thực tế để các kỹ năng phân tích có thể được áp dụng vào các ứng dụng thực tế. Các danh sách kiểm tra hướng dẫn từng bước từ sàng lọc đến lựa chọn đến việc tập hợp danh mục đầu tư. Khóa học này được thiết kế dành cho các nhà đầu tư cá nhân và sinh viên tài chính muốn xây dựng các kỹ năng thực tế trong việc xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu. Kiến thức cơ bản về các tỷ số tài chính được giả định. Nội dung này hoàn toàn mang tính giáo dục và thông tin; nó không cấu thành lời khuyên tài chính.