株式戦略ワークブック：スクリーニング、分析、株式ポートフォリオの構築

株式投資アプローチを選択することと、それを体系的に実行できることは異なるスキルです。このワークブックは、主要な株式投資スタイルに対応するスクリーニングテンプレート、分析ワークシート、ポートフォリオ構築チェックリストを提供することで、そのギャップを埋めます。 このコースの終了までに、選択した株式スタイルに合わせた銘柄スクリーニングを設計・適用し、基本的な銘柄分析ワークシートを完成させ、標準的な指標を用いてポートフォリオのスタイル特性を評価し、明確な選択基準とポジションサイジングルールを持つシンプルなモデル株式ポートフォリオを構築できるようになります。 学習内容： - バリュー株スクリーンの構築：P/E、P/B、EV/EBITDA、益回り（earnings yield）の閾値とその根拠 - グロース株スクリーンの構築：売上成長率、利益成長、自己資本利益率（return on equity）の基準 - 配当株スクリーンの構築：利回り、配当性向、配当成長履歴、カバレッジ指標 - 評価、品質、成長の各側面から単一銘柄のファンダメンタル分析ワークシートを完成させる - ポートフォリオのスタイル傾斜の評価：P/E、P/B、利回り、成長率の合計値とベンチマークとの比較 - モデルポートフォリオの構築：ポジション数、最大ポジションサイズ、分散基準 - 各保有銘柄の四半期レビューのためのポートフォリオモニタリングチェックリストの作成 - アクティブなモデルポートフォリオの特性をベンチマークインデックスETFと比較する 各モジュールでは、実践のための演習例と空白のテンプレートがセットになっています。ポートフォリオ構築演習では、現実的な財務特性を持つ代表的な架空企業を使用するため、分析スキルは実際の応用へと移行できます。チェックリストは、スクリーニングから銘柄選択、ポートフォリオ構築までの各ステップをガイドします。 このコースは、実践的な株式ポートフォリオ構築スキルを習得したい個人投資家や金融学生向けに設計されています。財務比率に関する基本的な知識があることを前提としています。この内容は純粋に教育的および情報提供を目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。