家族の遺産計画ワークブック：書類、後見人、コミュニケーション

機能する家族の遺産計画は、意図的な書類、慎重な後見人の決定、そして明確なコミュニケーションを通じて構築されます。この実践的なワークブックは、実際の家族向けに設計されたテンプレートを使って、それぞれの手順を案内します。 このコースの終わりには、決定の要約、後見人の決定書類、受益者の一致確認、選ばれた後見人および遺言執行者とのコミュニケーション計画、そして保管計画が完成します。 学習内容： - 資産と受益者を棚卸しする方法 - 主たる後見人、予備の後見人、待機中の後見人を含む後見人を選ぶ方法 - 遺言執行者と受託者を選ぶ方法 - 口座間の受益者指定を一致させる方法 - 選ばれた後見人および遺言執行者と希望について話し合う方法 - 弁護士と協力して書類を作成する方法 - 書類を保管し、適切な人々に知らせる方法 このコースはワークブック形式で構成されています。各モジュールにはテンプレートが提供され、例を通して説明されます。このコースは情報提供を目的としており、資格のある法律または財務アドバイスの代わりにはなりません。 このコースは、実践的な構造を求める親のために書かれています。コースの終わりには、先延ばしを文書化されたフレームワークに置き換えることができるでしょう。