Môi giới bảo hiểm với Financial Services Cloud

Việc quản lý một công ty môi giới bảo hiểm đòi hỏi sự cân bằng giữa các vòng đời chính sách phức tạp, mối quan hệ khách hàng và cấu trúc hoa hồng. Các nền tảng đám mây hiện đại giúp hợp lý hóa các quy trình này, cho phép các nhà môi giới tập trung vào tăng trưởng và sự hài lòng của khách hàng. Khóa học dựa trên văn bản này trang bị cho bạn kiến thức nền tảng để vận hành một công ty môi giới bảo hiểm kỹ thuật số bằng cách sử dụng Financial Services Cloud. Bạn sẽ hiểu cách thiết lập các chính sách, theo dõi các chỉ số hiệu suất và sử dụng các tính năng của Agentforce để tự động hóa các tương tác thông thường với khách hàng. Những gì bạn sẽ học: Hiểu thuật ngữ môi giới bảo hiểm nền tảng và cấu trúc cơ sở dữ liệu đám mây; Quản lý toàn bộ vòng đời chính sách từ báo giá ban đầu đến bảo hiểm đang hoạt động; Theo dõi hoa hồng và các giao dịch tài chính một cách chính xác trong nền tảng; Áp dụng các mô hình dịch vụ của Agentforce để tự động hóa các yêu cầu và cập nhật phổ biến của khách hàng; Định cấu hình hồ sơ khách hàng và hộ gia đình để có cái nhìn thống nhất về danh mục kinh doanh của bạn; Phân tích các chỉ số hiệu suất chính để tối ưu hóa doanh thu và tỷ lệ giữ chân của công ty môi giới. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc khám phá các định nghĩa cốt lõi của ngành và các mô hình dữ liệu trước khi chuyển sang các hướng dẫn thực tế về quản lý chính sách và theo dõi hoa hồng. Tài liệu kết thúc với các quy trình tự động hóa hiện đại để tăng cường sự gắn kết của khách hàng. Khóa học này được thiết kế cho các quản trị viên bảo hiểm, nhà phân tích kinh doanh và nhà môi giới mới làm quen với Financial Services Cloud. Không yêu cầu kinh nghiệm CRM trước đó. Hãy đọc qua các hướng dẫn toàn diện của chúng tôi để hiện đại hóa các hoạt động bảo hiểm của bạn ngay hôm nay.