Salesforce NPSP: Kısmi Soft Credit'leri Yönetme ve Atama

Her bağışçının katkısını doğru bir şekilde tanımak, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama faaliyetleri için hayati önem taşır, ancak manuel izleme genellikle hatalara yol açar. Salesforce NPSP'de kısmi soft credit'leri yönetmek, etkileyicilerin, eşleştirme hediyesi kuruluşlarının ve ortak bağışçıların uygun şekilde tanınmasını sağlar. Bu metin tabanlı kurs, temiz bağışçı verilerini korumak ve doğru raporlar çalıştırmak için kısmi soft credit'leri kurma, atama ve yönetme konusunda size rehberlik eder. Neler öğreneceksiniz: - Salesforce NPSP'de soft credit'lerin, kısmi soft credit'lerin ve bağışçı rollerinin temel kavramlarını anlayın - Doğru veri toplama sağlamak için soft credit ayarlarını ve otomatik rollupları yapılandırın - Tek bir hayırsever bağış için birden fazla kişiye kısmi soft credit atayın - Zaman içinde veri bütünlüğünü korumak için mevcut credit tahsislerini yönetin ve düzenleyin - Soft credit toplamlarını izlemek ve bağışçı etkisini analiz etmek için raporlar ve panolar çalıştırın - Eşleştirme hediyeleri (matching gifts) ve aile vakıfları gibi karmaşık bağış senaryolarını ele almak için en iyi uygulamaları uygulayın Adım adım yapılandırma kılavuzlarına ve pratik senaryo tabanlı alıştırmalara geçmeden önce, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama verilerinin temel terminolojisi ile başlayacaksınız. Bu kurs, Salesforce NPSP'ye yeni başlayan veya bağışçı izleme süreçlerini resmileştirmek isteyen, ileri düzeyde Salesforce deneyimi gerektirmeyen kâr amacı gütmeyen kuruluş yöneticileri, veritabanı yöneticileri ve bağış toplama uzmanları için tasarlanmıştır. Bağışçı tanımada ustalaşmak ve bağış toplama operasyonlarınızı optimize etmek için okumaya bugün başlayın.