Xây dựng một Robot-Advisor tự động trong Excel

Quản lý tài sản tự động đang thay đổi cách chúng ta đầu tư, nhưng bạn không cần phần mềm độc quyền đắt tiền để hiểu hoặc xây dựng các nền tảng này. Chương trình này hướng dẫn bạn qua quá trình xây dựng một mô hình cố vấn tự động. Bạn sẽ bắt đầu với các khái niệm tài chính cơ bản, chuyển sang phân tích rủi ro, và cuối cùng xây dựng phân bổ tài sản tự động và các động cơ cân bằng lại danh mục đầu tư bằng cách sử dụng các kỹ thuật bảng tính hiện đại. Bạn sẽ học được: Học các nguyên tắc cốt lõi của quản lý tài sản tự động và lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại Thiết kế hồ sơ chịu rủi ro tương tác bằng cách sử dụng xác minh dữ liệu Excel và kiểm tra logic Thực hiện các mảng động để phân phối tài sản theo điểm rủa rủe. Tính toán lợi nhuận lịch sử và biến thiên danh mục đầu tư bằng công thức Excel hiện đại. Tạo logic cân bằng lại tự động để duy trì phân bổ tài sản mục tiêu. Ứng dụng tiêu chuẩn định dạng sạch để tạo bảng điều khiển tài chính dễ đọc. Chương trình bắt đầu với các định nghĩa cơ bản của robo-advising và lý thuyết danh mục đầu tư trước khi bạn bước từng bước qua việc thiết lập cấu trúc dữ liệu, viết công thức phân bổ, và xây dựng một động cơ cân bằng lại. Chương trình này được thiết kế cho những người đam mê tài chính, những người thích làm bảng tính, và những người có tham vọng về kế hoạch tài chính muốn học cách tạo mô hình tài chính bằng Excel. Không cần phải lập trình cao cấp hay kinh nghiệm kỹ thuật tài chính trước đó. Bắt đầu đọc ngay hôm nay để xây dựng công cụ đầu tư tự động của riêng bạn.